吴国大臣劝说夫差不要接受勾践投降，夫差没有听从，勾践来到吴国伺候夫差，三年后夫差赦免了勾践，放他回国。
夫差喜好打战，齐国君王去世，于是出兵攻打齐国。大臣此时仍警告夫差要防备勾践而不要把精力放在中原的齐国。夫差没听，连着几次出兵攻打齐鲁，想要争霸中原。
这样连续征战，吴国国力逐渐透支，士兵也疲惫下来。
图 勾践乞降图
勾践带着厚礼供奉夫差，夫差特别高兴，一点都没防备勾践。而此时只有伍子胥为吴国担忧，认为邻国之患没除将来必出大乱。夫差却非常生气，竟然逼伍子胥自我了断。
而同时勾践不仅给吴国送各种奇珍异宝还把越国顶级美女西施献给夫差，可是夫差并不知道西施是勾践安插的棋子，在夫差身边不停的魅惑夫差还给勾践提供情报。
伍子胥死后不久，夫差又带兵北上争夺霸主之位。这次，他带了全部精兵出去只留太子和少量兵力在国都。勾践乘着夫差不在，攻占了吴国国都，杀死了太子。夫差提出和解，勾践同意。过后，勾践又发动了战争，吴国战败，夫差最后选择自杀。
夫差死的时候想起伍子胥三番五次的劝告，后悔莫及，可惜醒悟得太迟了。夫差死后，吴国就灭亡了。
吴王夫差在历史上是一个悲剧人物，他曾经辉煌过，连霸主都做过呢。但是后来失败了，一败涂地。其中原因当然有很多，最主要的一个原因就是养虎为患，放走了勾践。
勾践是之前的敌人嘛，夫差对他是有杀父之仇的。夫差就是因为不能忘记自己父亲是怎么死掉的，所以才拼命的增强国力，讨伐越国，让越国国君成了匍匐在自己脚下的奴隶。但是夫差太过仁慈了，他以为勾践自愿当奴隶就是真正的臣服，有些人的忍耐力是你不得不敬佩的，比如说勾践。夫差因为轻信了他，觉得他真的是被自己教化了，放心的把勾践放回了国，才自食其果。到了后来，夫差也想做奴隶，昔日他的奴隶可没给他机会，没办法，他只好拔剑自杀了。
还有一个重要原因是心态问题，吞并越国之后，夫差有一点点的飘飘然了。在打仗之前，他做的多好，专门派人天天看到他的时候就提醒他，你不要忘记你父亲是怎么死的。夫差一定特别爱他父亲，杀父之仇啊，肯定要报。怎么报?励精图治，整顿国力，再把越国一举拿下。后来把越国灭掉之后，一下子失去了目标，也觉得自己就是霸主了，所以就骄傲自满了。美酒美人，多好的东西在等着自己呢。顺便想宣传一下自己的文治武功，要让敌人真正的归顺，所以骄傲了，自满了，于是最后也倒霉了。