图 《史记》书影
项籍是下相人，字羽。
初起事时，二十四岁。
项籍的小叔父名叫项梁，项梁的父亲就是楚国将领项燕，被秦国将领王翦杀死。
项家世世代代作楚将，封在项地，所以姓项。
项籍年少时，读书习字，没有成就，弃之而学习剑术，又没有成就。
项梁怒斥他。
项羽却说：“文字够记记名姓罢了，剑术只对付一个人，不值得学。
我要学能敌万人的本领。”于是，项梁就教项籍兵法，项籍大喜，略微知道大意之后，又不肯学到底了。
项梁曾因罪案牵连，被栎阳县逮捕入狱，就请蕲县狱掾曹咎写信求助栎阳狱掾司马欣，因而事情才平息。
项梁杀了人，和项籍到吴中避仇。
吴中贤士大夫的才智都在项梁之下。
吴中凡有大徭役和丧葬事，常由项梁主办，暗中用兵法部署、管束宾客及子弟，用这个办法了解他们的才能。
秦始皇巡游会稽，渡过浙江，项梁和项籍一起观看。
项籍说：“那个人，我可以取而代之。”项梁捂住他的口，说：“不要胡言，要灭族的。”项梁因此认为项羽有奇才。
项籍身高八尺有余，力能举鼎，才气超过常人，吴中的子弟都畏惧项籍。
秦二世元年(前209)七月，陈涉等人在大泽乡起义。
这年九月，会稽郡守殷通对项梁说：“大江以西都起兵反秦，这是上天要灭亡秦的时候。
我听说先动手，可以控制人，后行动就会被人所控制。
我想起兵，派您和桓楚为将。”这时，桓楚逃亡在沼泽草野之中。
项梁说“：桓楚逃亡，人们不知他的去向，只有项籍知道。”项梁于是出来，告诉项籍拿着剑在外面等待。
项梁又进去，与郡守同坐，说“：请召见项籍，让他接受使命召请桓楚。”郡守说“：好。”项梁叫项籍进来。
片刻，项梁用眼色示意项籍，说“：可以行动了。”于是项籍就拔出剑斩下郡守的头。
项梁提着郡守的头，挂着郡守的印。
郡守部下大惊失色，恐慌大乱，项籍砍杀了几十上百人。
郡守府中人都拜伏在地，谁也不敢起身。
项梁就召来以往所了解的地方豪强官吏，说明这样做是为了举大事，于是调集吴中兵卒。
派人接收吴郡下属各县，共得精兵几千人。
项梁部署吴中豪杰担任校尉、军侯、司马。
有一个人未任命职务，便亲自对项梁讲。
项梁说“：前些时，有一人去世，让你主办某件事，未办成，因此，不能用你。”众人都很佩服。
于是项梁作了会稽郡守，项籍作了裨将，巡视下属各县。
广陵人召平受陈王命攻打广陵，未能攻下。
听说陈王败逃，秦兵又将来到，于是渡江假传陈王命令，封项梁为楚王上柱国。
并说：“江东已经安定，你要赶快发兵西进，攻打暴秦。”项梁于是带领八千人，渡江向西进发。
这时，听说已经攻下东阳，项梁派人与陈婴联络，要求跟他联合，一起西进攻秦。
陈婴原是东阳令史，居住县城，一向诚信谨慎，被人称道为敦厚长者。
东阳的年轻人杀死了县令，聚集了几千人，想推选一个首领，没有合适的人，就请陈婴出山。
陈婴借口没能力辞谢，于是大家强行推立陈婴为首领，县里跟从陈婴的有二万人。
年轻人想拥立陈婴马上称王，用青巾裹头，命名为苍头军，以有别于其他军队。
陈婴的母亲对他说：“自从我作你陈家媳妇，从未听说过你家祖先有过贵人。
现在你突然得了大名，不是吉祥事。
不如找一个领头的，你作他的属下，事情成功了还能封侯，事情失败了容易逃亡，因为你不是当世被人注意的头面人物。”于是陈婴不敢称王。
陈婴对他的下属军官们说：“项氏世代为将，在楚国有名望。
现在要举大事，将帅非这等人不可。
我们依靠有大名的世族，一定可以消灭暴秦。”于是大家都听从他的话，把兵卒都归属项梁。
项梁渡过淮河，黥布、蒲将军也带兵卒归属项梁。
总共六七万人，驻军下邳。
这时，秦嘉已立景驹为楚王，驻军在彭城东面，想抵抗项梁。
项梁对军官们说“：陈王最先起事，作战不利，不知道在哪里。
现在秦嘉背叛陈王，拥立景驹，大逆不道。”于是进军攻打秦嘉。
秦嘉兵败逃跑，追击到胡陵，秦嘉回军同项梁交战一天，秦嘉战死，军队投降。
景驹逃走，死在梁地。
项梁收并了秦嘉的军队，驻军胡陵，准备领兵西进。
章邯的军队到达栗县，项梁派别将朱鸡石、馀樊君与之交战。
馀樊君战死。
朱鸡石兵败，逃回胡陵。
项梁就率军进入薛地，杀了败将朱鸡石。
项梁曾经派项羽另带领一支军队攻打襄城，襄城坚守，一时难攻。
攻克之后，项羽把守城官兵全部活埋。
回报项梁作战成功。
项梁听说陈王确实已死，便召集各部将领在薛地聚会，商议大事。
这时沛公也在沛县起事，率众赶来。
居剿人范增，七十岁，平素住在家里，喜好出奇计，前来游说项梁说“：陈胜失败理所当然。
秦灭了六国，楚国最没罪过。
自从怀王到秦国一去不返，楚人同情，怀念楚王至今，因此楚南公说‘：楚国即使只剩下三户人家，灭亡秦国的也一定是楚国。’现在陈胜最先起事，不立楚国后人为王，而自立为王，他的势力不会长久。
如今您在江东起事，有如众蜂而起的楚地将领争先恐后地归附您，是因为您家世世代代为楚国将领，能够重新拥立楚国之后。”项梁认为他的话有道理，就从民间找到楚怀王名叫心的孙子，他正替人牧羊，项梁便拥立他为楚怀王，以顺从民众的愿望。
任命陈婴为楚的上柱国，封地五县，辅佐楚怀王在盱眙建都，项梁自称为武信君。
几个月后，项梁领兵攻打亢父，与齐国田荣、司马龙且的军队援救东阿，在东阿大败秦军。
田荣当即带兵回去，驱逐了齐王田假。
田假逃亡到楚国。
田假的相国田角逃奔赵国，田角的弟弟田间原是齐将，居留赵国不敢回去。
田荣就立田儋的儿子田市为齐王。
项梁击破东阿一带的秦军之后，便追逐秦败军。
并且几次派使者催促齐军，想要与他们一道西进。
田荣说：“楚国杀了田假，赵国杀了田角、田间，齐国才出兵。”项梁说“：田假是盟国之王，穷途末路来投奔我，不忍心杀他。”赵国也不肯以杀死田角、田间为条件与齐国做交易。
齐国于是不肯发兵帮助楚国。
项梁就派沛公和项羽从另一处攻打城阳，屠杀城阳守军。
再向西进，在濮阳东面击破了秦军，秦收拾败兵退入濮阳城里。
沛公、项羽又进攻定陶，定陶未攻下，就离去，领兵西向，到达雍丘，大败秦军，斩杀秦将李由。
再回军攻打外黄，外黄未攻下。
项梁从东阿起程，向西进兵，等到达定陶，再次打败秦军，项羽等人又杀死李史记由，更加轻视秦军，有骄傲之意。
宋义于是劝谏项梁说“：打了胜仗，而将领骄傲，士兵惰怠，必然失败。
现在士兵稍有惰怠。
秦兵又一天天增加，我真替你害怕。”项梁不听从，却派宋义出使齐国。
宋义在路上遇到齐国使者高陵君显，问道“：您准备去见武信君吗？”回答说“：是的！”宋义说：“我断定武信君必定兵败。
您慢步可以免死，快行就要遭祸殃。”秦果然调动全部军队增援章邯，进击楚军，在定陶大破楚军，项梁战死。
沛公、项羽退离了外黄，攻打陈留，陈留坚守，不能攻下。
沛公、项羽相互商量说：“现在项梁兵败阵亡，士兵恐惧。”就和吕臣的军队一起向东撤。
吕臣驻军彭城东，项羽驻军彭城西，沛公驻军砀县。
章邯击败了项梁军队以后，就以为楚国的兵力不足以忧虑，于是引兵渡过黄河攻打赵国，大败赵兵。
这时，赵歇作赵王，陈馀为大将，张耳任相国，都逃进了巨鹿城。
章邯命令王离、涉间包围巨鹿，章邯自己驻军在巨鹿南面，修筑甬道，给驻军运送粮食。
陈馀为大将，率军几万人驻扎在巨鹿北面，这就是所谓河北之军。
楚兵在定陶被打败之后，怀王很恐惧，从盱眙来到彭城，合并项羽、吕臣二支军队，亲自担任统帅。
以吕臣为司徒，以吕臣的父亲吕青为令尹。
以沛公为砀郡郡守，封为武安侯，统率砀郡的军队。
当初，宋义所遇到的齐国使者高陵君显正在楚军中，见了楚王说：“宋义断定武信君兵必败，过了几天，果然失败了。
军队还没有出战，就看到了兵败的征兆，这真可以说是懂得用兵。”楚王召见宋义，与他议事，非常喜欢他。
因此任命他为上将军，项羽为鲁公，为次将，范增为末将，出兵救赵。
其他将领都为宋义部属，号为卿子冠军。
行军到安阳，停留四十六天，不再前进。
项羽对宋义说：“我听说秦军在巨鹿围住赵王，我们应该尽快带兵渡河，楚军攻打他们的外围，赵军在里面响应，必定可以击破秦军。”宋义说：“不对。
拍击牛身上的虻虫，不可以消灭毛里藏的虮虱。
现在秦国进攻赵国，打胜了，军队一定疲堪，我们可以趁他们的疲惫之机；打不胜，我们就率领大军，擂鼓长驱西向，必定推翻秦朝，所以不如先让秦赵相斗。
披甲胄，执兵器，宋义我不如你，但坐下来运用策略，你不如我宋义。”于是给军中下达命令说“：势如猛虎，违逆如羊，性贪如狼，倔强不听指挥的，一律斩首。”于是派遣他的儿子宋襄去辅助齐王，亲自送到无盐，大宴宾客。
当时天寒大雨，士兵冻饿交加。
项羽说“：正当合力攻秦，我们却久留而不前进。
今年收成不好，百姓穷困，士卒只能吃芋头、豆子，军中无存粮，他却大宴宾客，不肯引兵渡河从赵国取粮食，与赵国合力攻打秦国，却说‘趁着他们疲惫。’凭秦朝的强盛，攻打新建立的赵国，势必破赵。
赵国破灭，秦更强大，还有什么秦兵疲惫的机会可乘？况且我们楚兵新近失败，楚王坐不安席，把全国兵力集中起来交给上将军。
国家安危在此一举。
现在上将军不体恤士卒，却去钻营私利，不是安定社稷的臣子。”项羽早晨去见上将军宋义，就在帐中斩下了宋义的头，在军中发布命令说：“宋义与齐国同谋反楚，楚王密令我杀掉他！”这时，诸将都畏服，不敢有异议。
大家都说“：首先拥立楚王的，是将军家，现在又是将军诛杀了乱臣贼子。”于是拥立项羽为代理上将军。
项羽派人追宋义的儿子，追到齐国，杀了他。
又派桓楚去向楚怀王报告。
怀王于是传令让项羽担任上将军，当阳君、蒲将军都归项羽属下。
项羽杀死卿子冠军以后，威声震撼楚国，在诸侯中赫赫有名。
项羽派遣当阳君、蒲将军率领二万人马渡过漳河，去救巨鹿。
战事稍有胜利，陈馀又请求援兵。
于是项羽率领全体将士渡过漳河，船全部沉入水中，砸破锅甑。
烧掉屋舍，准备三天干粮，用以向将士表示决一死战，无一返还之心。
于是一到巨鹿就包围王离，与秦军相遇。
交战九次，断绝他们的甬道，大破秦军，杀掉苏角，俘虏王离，涉间不降楚，引火自焚而亡。
这时，楚军勇猛冠于诸侯。
诸侯军前来救赵。
巨鹿城下十多个营寨的援军，都不敢出兵。
等到楚军攻打秦军时，诸侯军的将领都在壁垒上观望。
楚国战士英勇无比，以一当十，楚军呼喊叱咤，震动天地，诸侯军无不人人颤忄栗畏惧，惊恐万分。
于是大破秦军之后，项羽召见诸侯将领，他们进入辕门时，个个跪倒在地，膝行前进，不敢仰视。
项羽从此开始成为诸侯的上将军，各路诸侯归属项羽部下。
章邯率军驻扎棘原，项羽率军驻扎漳南，两军相持，还没交战。
秦军数次退却，秦二世派人责问章邯。
章邯恐惧，派长史司马欣请示。
司马欣到了咸阳。
在司马门留住三天，赵高不接见，有不信任的意思。
司马欣恐惧，逃奔回军，不敢走原来的路，赵高果然派人追杀，没有追到。
司马欣回到军中，向章邯报告说：“赵高在朝廷中专权，下面的人无法做事。
现在作战胜利，赵高必然嫉妒我们的功劳；作战失败，免不了一死。
希望将军仔细考虑。”陈馀也写信给章邯说“：白起为秦将，南征楚国鄢郢，北败赵国马服，攻城池，略土地，不能用数字计算，最后竟然被赐死。
蒙恬为秦将，北面驱逐戎人，开辟渝中地数千里之广，竟在阳周被斩。
这是为什么？功劳太多，秦无法论功全部封赏，故而找借口按法律诛杀他。
现在将军作秦将已经三年，所损失的士卒以十万人计，而诸侯纷纷起事，日益增多。
那赵高一向献媚奉承，时日已久，现在国事危急，也担心二世会杀他，因此想借国法诛杀将军来敷衍自己的责任，派人接替将军来摆脱他自己的祸殃。
将军在外面的时间久，朝廷内嫌隙多，有功也是死，无功也是死。
况且上天要灭亡秦，无论愚人智人都知道。
现在将军对内不能进谏，在外已成为亡国之将，孑然孤立却想长久生存，岂不可悲！将军何不倒戈，和诸侯订下合纵之约，共同攻秦，瓜分秦地为王，南面称孤，这样做，与身伏斧钅质，妻子儿女被杀相比，哪种划算呢？”章邯疑虑满腹，暗中派军侯始成出使项羽军营，想缔结和约。
和约没能成功，项羽派蒲将军日夜兼程领兵渡过三户津，驻扎漳南，与秦军交战，再破秦军。
项羽统领全军在氵于水边，攻击秦军，大败秦军。
章邯派人进见项羽，想缔结和约。
项羽召集军官们商议说：“粮食短少，想接受他们的和约。”军官们都说“：好。”项羽便和章邯约定在洹水南殷虚上相见。
缔结和约之后，章邯见到项羽，泪流满面，诉说赵高专权害人的恶行。
项羽于是立章邯为雍王，安置在楚军中。
任命长史司马欣为上将军，统率秦军打先锋。
史记到了新安，诸侯军中的官兵从前服徭役或屯戍边关路过秦中，秦中官兵待他们非常苛虐，非礼太多，等到秦军投降诸侯，诸侯军的官兵中很多人乘战胜之威，对秦军官兵视为奴隶俘虏使唤，随便折磨侮辱他们。
秦军官兵很多人偷偷议论说“：章将军等欺骗我们投降诸侯，如果攻入关中，击破秦国，那是大好事；如果不能，诸侯必定俘虏我们去东方，而秦国必定杀尽我们的父母妻子儿女。”项羽部下的将领暗中探听到这些议论，报告了项羽。
项羽就召来黥布、薄将军商议说“：秦军官兵人众，内心不服，如果到了关中不听命令，事情一定危急，不如把他们都杀掉，而只和章邯、长史司马欣、都尉董翳等进入秦地。”于是楚军乘夜间在新安城南活埋了秦兵二十多万。
项羽向西行进，略取秦地。
函谷关有兵把守，不能进入。
又听说沛公已攻破咸阳，项羽大怒，命令当阳君等攻关。
项羽于是入关，到达戏水西面。
沛公驻扎在霸上，没有和项羽相见。
沛公左司马曹无伤派人对项羽说“：沛公想在关中称王，要任秦王子婴为相，要将秦所有的奇珍异宝全部占有。”项羽大怒，说：“明日早上，让士卒饱餐，替我击破沛公的军队。”当时，项羽的兵有四十万。
驻扎在新丰鸿门，沛公的兵有十万，驻扎在霸上。
范增劝项羽说：“沛公居住在山东时，贪财好色。
现在入关，财物丝毫不取，妇女不受宠幸，这表明他的志气不小。
我令人望气，发现沛公呈现龙虎五彩的景象，这是天子之气。
赶快攻击，不要错失良机。”楚左尹项伯是项羽的叔父，向来与留侯张良有交情。
张良这时跟随沛公，于是项伯连夜到沛公的军营，私见张良，把项羽要进击沛公的事，详细地说了。
想要张良跟他一起走。
并说“：不要跟沛公一起死。”张良说“：我是代韩王送沛公来的，如今沛公有急难，逃走是不义的，我不能不告诉他。”张良就入见沛公，把项伯的话全都告诉了沛公。
沛公大惊，说“：这怎么办呢？”张良问道“：谁给大王出这个主意？”沛公说“：小人劝我说‘：守住函谷关，不接纳诸侯，可以在整个秦地称王。’因此听了他的话。”张良又问“：估计大王的兵力足够抵挡项王吗？”沛公默然不语，半晌说：“本来就不如项王，这将怎么办呢？”张良说：“请让我告诉项伯，说沛公不敢背叛项王。”沛公问“：你怎么和项伯有交情呢？”张良说：“秦的时候，项伯和我交游，他杀了人，我救过他。
如今事情紧急，幸亏他来告诉我。”沛公问：“你和他，谁年长？”张良回答说“：项伯比我年长。”沛公说：“你替我请他进来，我要用兄长的礼节待他。”张良出来，邀请项伯。
项伯进去会见沛公。
沛公捧上一大杯酒给项伯祝福，并约为儿女婚姻。
说“：我入关以后，秋毫般的财物也不敢接近，登记官民造册，封存府库公产，专待将军到来。
所以派遣将士守住关口，是为了防备其他盗贼出入和非常变故。
日夜盼望将军到来，怎敢反叛呢？请您仔细向项王说明，我不敢忘恩负义。”项伯应允，对沛公说：“明天不可不早来，亲自向项王谢罪。”沛公说“：是！”于是项伯连夜赶回去，到军营中，把沛公讲的话全部报告项王。
随即说道“：沛公不先击破关中，您怎么敢进来呢？现在人家有大功却要攻击他，这是不义的行为，不如因此善待人家。”项王应允了。
第二天一早，沛公带领随从一百余骑来见项王，到达鸿门，谢罪说“：我与将军合力攻秦，将军在河北作战，我在河南作战，然而，我自己也没有料到能先入关攻破秦国，能够在这里再和将军见面。
现在有小人之言，使将军和我有隔阂。”项王说：“这是沛公左司马曹无伤说的，不然，我何至于这样。”项王当即就留沛公一同饮酒。
项王、项伯面向东坐，亚父面向南坐。
亚父就是范增。
沛公面向北坐，张良面向西陪坐。
范增屡次用眼色示意项王，多次举起所佩的玉..暗示项王，项王默不作声，没有反应。
范增起身，出去召唤项庄，对他说“：君王为人心善，不忍下手。
你进帐去，上前敬酒，敬酒完了，请求舞剑。
乘舞剑之机，在坐席上刺杀沛公。
不然，你们这些人都将被他俘虏。”项庄就进去敬酒。
敬酒毕，说：“君王和沛公饮酒，军中没有什么用来取乐，请允许我舞剑助兴。”项王说：“好。”项庄拔剑起舞，项伯也拔剑起舞，常用自己身体掩蔽沛公，以至项庄没有机会刺杀沛公。
于是张良到军门，见到樊哙。
樊哙问“：今天的事情怎样？”张良说“：十分紧急。
现在项庄拔剑起舞，他的用意常在沛公身上。”樊哙说：“这太紧迫了，让我进去，与他同生死。”樊哙立即带剑拿盾闯进军门。
军门卫士交戟拦阻，想制止他，不让进去，樊哙侧过盾一撞，卫士仆倒在地，樊哙就进去，掀开帷帐，向西而立，张大双眼，怒视项王，头发竖起，眼角都裂开了。
项王按剑跪起大声问：“来客是谁？”张良说：“是沛公的参乘，名叫樊哙。”项王说“：壮士！赐他一杯酒。”左右就给他一大杯酒。
樊哙拜谢，起身，一饮而尽。
项王说“：赐给他猪腿。”左右就送给他一条生猪腿。
樊哙把盾牌覆在地上，把猪腿放上，拔剑切了就吃。
项王说“：壮士，能再喝酒吗？”樊哙说“：我连死尚且不回避，一杯酒怎么值得推辞呢？那秦王有虎狼一般的心，杀人唯恐不能杀完，用刑唯恐不能用尽，天下人都背离他。
怀王和诸将有约‘：先击破秦国进入咸阳的为王。’如今沛公先攻破秦国进入咸阳，秋毫般的财物都不敢接近，封闭宫室，回军霸上，等待大王到来。
所以派遣将士把守关口，是为了防备盗贼出入与非常变故。
像这样劳苦而有大功，没有封侯的奖赏，却听信小人之言，要杀有功的人。
这不过是继续走秦国灭亡的老路罢了，我私下认为，大王不能采取这种做法。”项王没话回答，说：“坐。”樊哙于是随张良坐在一起。
坐了一会，沛公起身上厕所，趁机招呼樊哙出来。
沛公出帐后，项王派都尉陈平召沛公回来。
沛公说“：现在出来，没有告辞，怎么办呢？”樊哙说“：做大事不必考虑细谨小节，行大礼不必回避小的责备。
如今人家正是刀和砧板，我们正是鱼和肉，还告辞什么。”于是就这样离去。
让张良留下来辞谢。
张良问“：大王来时带了什么？”沛公说：“我带了一双白璧，想献给项王，玉斗一双，想送给亚父，他们正在发怒，不敢献。
您替我献上吧。”张良说：“遵命。”当时，项王驻军在鸿门下，沛公驻军在霸上，相距四十里。
沛公就留下车骑随从，独自一人骑马，脱身而走，樊哙、夏侯婴、靳强、纪信等四人持剑、盾，跑步随行，从郦山下，取道芷阳，抄小路走。
沛公对张良说“：从这条路到我们军营，不过二十里。
估计我到军营中，您才进去。”沛公已经离去，从小路回到军营史记中。
张良进去致谢，说：“沛公不胜酒力，不能向大王告辞，谨使张良奉白璧一双，再拜献给大王足下，玉斗一双，再拜献给大将军足下。”项王问“：沛公现在哪里？”张良说：“听说大王有意督责他的过失，他独自离开，已回到军营了。”项王便接受了白璧，放在座上。
亚父接受玉斗，放在地上，拔剑一击，玉斗粉碎。
说：“唉！小子不足以共谋大事。
夺项王天下的，必定是沛公，我们这些人如今要成他的俘虏了。”沛公回到军中，立刻杀了曹无伤。
过了几天，项羽领兵西进，血洗咸阳，杀了秦降王子婴，焚毁秦朝宫室，大火三月不灭。
夺取了秦宫的财宝和妇女向东而去。
有人游说项王说“：关中有山河险阻，四面有要塞，土地肥沃富饶，可以建都称霸。”项王一看秦宫室都已烧毁残破，又心里怀念故乡，要回东方，说：“富贵不回故乡，就像穿着锦绣衣服走夜路，谁知道呢？”说客说：“人家说楚国人像沐浴的猴儿戴人冠，果真不假。”项王听到后，烹杀了那个说客。
项王派人请示怀王。
怀王说“：照原来约定办事。”于是尊称怀王为义帝。
项王想自己称王，先封各将相为王。
他对各将相说：“天下开始发难起事时，拥立诸侯后嗣为王，以便讨伐秦王朝。
然而身穿盔甲，手执戈矛，率先起事，风餐露宿三年，灭亡暴秦平定天下的，都是各位将相和我的力量。
义帝虽然没功劳，仍应分给他土地，尊他为王。”诸将都说：“好。”于是划分天下，封各将相为侯王。
项王、范增怀疑沛公有取天下之心，但事已和解，又怕背违约恶名，唯恐诸侯背离，于是暗中密谋说：“巴、蜀之地道路险阻，秦朝迁逐的人都在蜀地。”就说：“巴、蜀也是关中之地。”所以立沛公为汉王，统领巴、蜀、汉中，建都南郑。
而把关中一分为三，封秦朝降将为王，用以阻挡汉王。
项王于是立章邯为雍王，统领咸阳以西地区，建都废丘。
长史司马欣，原是栎阳狱掾，曾对项梁有过恩德；都尉董翳，原来劝章邯降楚。
所以立司马欣为塞王，统领咸阳以东至黄河地区，建都栎阳；立董翳为翟王，统领上郡，建都高奴。
改封魏王豹为西魏王，统领河东，建都平阳。
瑕丘申阳，是张耳宠爱之臣，先攻下河南，在黄河边迎接楚军，故而立申阳为河南王，建都洛阳。
韩王成以旧都为都，建都阳翟。
赵将司马..平定河内，屡次立功，所以封司马..为殷王，统领河内，建都朝歌。
改封赵王歇为代王。
赵相张耳素有贤名，又跟随入关，所以立张耳为常山王，统领赵地，建都襄国。
当阳郡黥布为楚将，在诸军中常有勇冠之称，所以立黥布为九江王，建都六县。
鄱君吴芮率领百越兵协助诸侯，又跟随入关，所以立吴芮为衡山王，建都邾县。
义帝的柱国共敖率兵攻打南郡，功劳多，所以立共敖为临江王，建都江陵。
改封燕王韩广为辽东王。
燕将臧荼，随楚军救赵国，尔后随军入关，所以立臧荼为燕王，建都蓟县。
改封齐王田市为胶东王。
齐将田都跟随援救赵国，尔后跟随入关，所以立田都为齐王，建都临..。
从前秦所灭的齐王田建的孙子田安，当项羽正渡河救赵时，田安攻下了济北几座城邑，带领军队投降项羽，所以立田安为济北王，建都博阳。
田荣多次背弃项梁，又不肯率兵随楚军攻打秦军，所以不封。
成安君陈馀丢弃将印离去，又不随军入关，然而一向贤名远扬，对赵国有功劳，知道他在南皮，所以把环绕南皮的三县封给他。
番君的部将梅軭，立功很多，所以封十万户侯。
项王自为西楚霸王，统领九郡，建都彭城。
汉元年(前206)四月，诸侯各从戏水撤兵，分别各赴所封之国。
项羽出关到封国，派人迁徙义帝，说：“自古为帝，领地方圆千里，一定要建都上游。”于是派人迁徙义帝到长沙郡郴县。
催促义帝上路，义帝被迁徙，群臣渐渐叛离他。
项王暗中密令衡山王、临江王在长江上杀死义帝。
韩王成没有军功，项王不许赴封国，带他一起到彭城，废王位封为侯，不久又杀了他。
臧荼到封国，就驱逐韩广到辽东，韩广不听，臧荼在无终杀死韩广，兼并了他的土地。
田荣听说项羽改封齐王田市为胶东王，而立齐将田都为齐王，大怒，不让齐王到胶东，趁势挟齐反楚，迎头痛击新封齐王田都。
田都逃到楚国。
齐王田市畏惧项王，于是逃走，赴胶东就任。
田荣大怒，追击到即墨，把他杀了。
田荣因之自立为齐王，并西向击杀济北王田安，兼并三齐土地。
田荣授彭越将军印，令他在梁地反楚。
陈馀暗中派张同、夏说游说齐王田荣道：“项羽作为天下主宰，不公平。
如今完全把贫瘠土地封给六国后人，而他自己的群臣诸将都封了好的肥美土地，驱逐了原来的国君赵王，而使他迁到北面的代地，陈馀认为不可以。
知道大王起兵，而且不听不义之言，希望大王能资助陈馀兵力，让我们能得以出击常山，恢复赵王之位，使赵国能作齐国的屏障。”齐王答应请求，并派兵去赵国。
陈馀征发三县全体士卒，与齐兵合力攻打常山，大破常山王军队。
张耳逃走，归附汉王。
陈馀从代地迎回原来的赵王歇。
回到赵地。
赵王因此立陈馀为代王。
这时，汉王回兵平定了三秦。
项羽听说汉王已兼并了关中，准备东进，齐国、赵国又背叛他，大为恼怒。
于是让原吴县令郑昌作韩王，来抵抗汉王。
令萧公角等人攻打彭越。
彭越击败萧公角等人。
汉王派张良巡视韩地，并写信给项王说“：汉王失去汉中王的应得封职，希望能得到关中，如能遵循盟约，立即停止行动，不敢东进。”又把齐国、梁地反叛的文告给项王，说：“齐想和赵合力灭楚。”因此，项王无意西进，而向北击齐。
项王向九江王黥布征调兵力。
黥布称病不去，派一将领几千人前往。
项王因此怨恨黥布。
汉二年(前205)冬，项羽军北至城阳，田荣也领兵会战。
田荣败走，逃到平原，平原百姓杀了他。
项羽于是向北进军，烧毁、夷平齐国的城郭室屋，坑杀了田荣的全部降卒，俘虏了齐国的老弱妇女，一直打到齐国北海，所到之处，大都被残杀、毁灭。
齐人相聚一起，反叛项王，于是田荣弟田横收集齐国散兵数万人在城阳反楚。
项王因此停下，征战多次，没能攻取。
春天，汉王统率五个诸侯国的军队，共五十六万人，向东进兵伐楚。
项王知悉，就命令诸将攻击齐国，而自己率领三万精兵南进，经过鲁地，出胡陵。
四月，汉兵已攻入彭城，收取楚国财货珍宝美人，每天备酒大会宴饮。
项王于是挥师西向，早晨从萧县攻击汉军，东进到达彭城，中午，大败汉军。
汉军纷纷溃逃，前后相随，掉进..水、泗水，杀汉兵十多万史记人。
汉兵都向南逃到山地，楚兵又追击到灵壁东睢水上。
汉兵退却，被楚兵挤逼，杀汉兵很多，汉兵十多万人都落于睢水，睢水因此不能流动。
楚兵将汉王重重包围。
突然大风从西北刮起，折断大树，吹倒房屋，飞沙走石，天昏地暗，向楚军迎面扑来。
楚军阵营大乱，溃不成军，汉王才得以与数十骑逃出。
想过沛县，取家室妻儿一同西逃，楚也派人追到沛县，捉拿汉王家室，家人都逃走，不能与汉王相见。
汉王在半路遇到长子孝惠、长女鲁元，就载着同行。
楚骑兵追汉王，汉王心急，把孝惠、鲁元推落车下，滕公下车抱起坐在车上，像这样前后有三次。
滕公对汉王说：“虽然危急，马不能赶得更快，但为什么要抛弃子女呢？”最后终于得以逃脱。
汉王寻求太公、吕后，没有遇到。
审食其随太公、吕后走小路潜行，也在找汉王，反而碰到楚军。
楚军就带了他们一起回营，报告项王，项王就把他们安置在军营里作人质。
这时吕后的哥哥周吕侯为汉王领兵驻扎下邑，汉王潜往下邑投奔他，渐渐收集士卒。
到荥阳，汉各路败军都在这里会合，萧何也发动关中老弱之众全都到荥阳，汉王的兵力又振兴起来。
楚军从彭城起，常乘胜追击败北的汉军。
与汉军在荥阳南面的京邑、索亭之间交战，汉军击败楚军，楚因此不能越过荥阳而西进。
项王回军救彭城，追汉王到荥阳，田横乘机收复齐地，立田荣的儿子田广为齐王。
汉王在彭城打败仗，诸侯又都附楚而背汉。
汉军驻扎荥阳，修筑甬道接通黄河，用以运取敖仓的粮食。
汉三年(前204)，项王屡次出兵侵夺汉军甬道，汉王粮食缺乏，恐惧，与楚讲和，要求划割荥阳以西归汉。
项王准备听从讲和。
历阳侯范增说“：汉军容易对付了，如今放下不攻取，日后必定后悔。”项王于是和范增火速包围荥阳。
汉王忧患，就用陈平的计谋离间项王。
项王的使者来了，汉王叫人准备丰盛筵席，捧着佳肴正要进献，细看使者，故意假装惊讶地说：“我以为是亚父的使者，想不到竟是项王的使者。”便更换佳肴，改以粗食供项王的使者吃。
使者回来报告项王，项王就怀疑范增与汉有私情，渐渐夺去范增权柄。
范增大怒，说“：天下事大局已定，君王好自为之。
请赐给我这把老骨头回归故里吧。”项王允许范增辞归。
范增启程，未到彭城，背上生毒疮发作而死。
汉将纪信向汉王建议说“：情况已经危急，请让我假扮大王去欺骗楚军，大王可乘机逃出。”于是汉王连夜从荥阳东门派出披甲女子二千人，楚军四面包围出击。
纪信乘坐黄屋车，车左附着装饰物，喊道：“城中粮食完了，汉王投降。”楚军高喊万岁。
汉王也就与数十名骑士从西城门逃出，奔向成皋。
项王见纪信，问道“：汉王在哪儿？”纪信说“：汉王已经出城了。”项王烧死纪信。
汉王派御史大夫周苛、枞公、魏豹守荥阳。
周苛、枞公商量说：“魏豹是个反叛之王，难和他共守城池。”于是一起杀了魏豹。
楚军攻下荥阳，活捉周苛。
项王对周苛说：“做我的将，我任命你为上将军，封三万户。”周苛骂道：“你不早早投降汉王，汉军现在就要俘虏你，你不是汉王的对手。”项王大怒，烹死了周苛，并杀了枞公。
汉王出了荥阳，向南跑到宛县、叶县，得以与九江王黥布会合，一边行军，一边收兵，又进入成皋据守。
汉四年(前203)，项王进兵包围成皋。
汉王逃跑，独自与滕公从成皋北门逃出，渡河奔向修武，到张耳、韩信军营。
诸将陆续从成皋出来，跟随汉王。
楚军于是攻下成皋，准备西进。
汉派兵在巩县阻拒，使楚军不能西进。
这时，彭越渡过黄河攻打楚国东阿，杀掉楚将军薛公。
项王领兵从东攻击彭越。
汉王得到淮阴侯的兵，想渡河南进。
郑忠劝说项王，于是停止前进，驻扎在河内。
汉王派刘贾领兵协助彭越，烧楚军粮草。
项王东进击破他们，彭越逃走。
汉王这时引兵渡过黄河，又夺取成皋，驻军广武，仍取敖仓粮食。
项王已平定东海，于是西进，与汉王都靠近广武驻军。
双方相持几个月。
在这时，彭越屡次在梁地反楚，断绝楚军粮食，项王忧虑此事。
于是做了一个高脚案板，把太公放在上面，告诉汉王说“：你现在不赶快投降，我就烹杀太公。”汉王说“：我和项羽一起面向北接受怀王的命令，曾说‘结为兄弟’，我爹就是你爹，一定要烹杀你的爹，那就请你分我一杯肉汤。”项王大怒，要杀太公。
项伯说“：天下事还没有定数，况且争天下的人不顾家室，即使杀了他，也无济于事，只会添乱罢了。”项王听从了他。
楚汉久久相持不下，未决胜负，壮年男子苦于军旅生活，老弱的则疲于运输之劳。
项王对汉王说“：天下多年混乱不安，只因你我二人罢了，我愿意向汉王挑战决一高低，免得让天下百姓父子白白受苦。”汉王笑着推辞说：“我宁肯斗智，不能斗力。”项王命令壮士出营挑战。
汉军有善于骑马射箭的楼烦人，楚军挑战三个回合，楼烦人就射杀他们。
项王大怒，于是亲自披甲持戟，出马挑战。
楼烦人要射箭，项王怒目叱咤，楼烦人眼不敢看，手不敢发射，就逃回军营，再不敢出来，汉王派人暗中打听，原来挑战的是项王。
汉王大惊。
于是项王就走近汉王，面对广武涧阵前交谈。
汉王数落项王，项王发怒，要与汉王一战。
汉王不听，项王埋伏的弩手射中汉王。
汉王负伤，逃进成皋。
项王听说淮阴侯已攻下河北，打败齐国、赵国，并且将要攻击楚国，就派龙且前往迎击。
淮阴侯与龙且交战，骑将灌婴出南海，大败楚军，杀了龙且。
韩信趁机自立为齐王。
项王听说龙且兵败，心中恐惧，就派盱眙人武涉前往游说淮阴侯。
淮阴侯不听。
这时，彭越又反楚，攻下梁地，断绝楚军粮食。
于是项王就对海春侯曹咎等人说：“谨慎守住成皋，如果汉军想挑战，切切不要和他们交战，不要让他们能够东进罢了。
我十五天内必定诛杀彭越，平定梁地，再回来与将军们会合。”于是东进，攻打陈留、外黄。
外黄不能攻下。
过了几天才投降，项王恼怒，下令十五岁以上的男子全部到城东，准备坑杀他们。
外黄县令门客的儿子，十三岁，前往游说项王“：彭越强行劫持外黄，外黄人恐惧，所以暂时投降，等待大王到来。
大王来了，又全部坑杀外黄男子，百姓怎有归顺之心呢？由这里往东，梁地十多个城池的人都恐惧，不愿投降了。”项王认为他的话有道理，于是赦免了要坑杀的外黄男子。
东进直到睢阳，人们听到这个情况，都急着归顺史记项王。
汉军果然屡次对楚军挑战，楚军坚守不出。
汉军派人辱骂楚军，连续五六天，大司马曹咎发怒，出兵渡汜水。
士兵渡过一半，汉军出击，大败楚军，获得楚军所有财物。
大司马曹咎、长史董翳、塞王司马欣都在汜水边自刎了。
大司马曹咎是旧时蕲县狱掾，长史司马欣也是旧时栎阳狱吏，两人曾经对项梁有恩德，所以项王信任他们。
这时，项王在睢阳，听到海春侯兵败，就领兵返回。
汉军正在荥阳东面包围钟离昧，项王到，汉军畏惧楚军，全部跑到险阻之地。
这时，汉兵势盛粮食充足，项王兵疲倦粮食断绝。
汉王派陆贾游说项王，请求迎回太公，项王不听。
汉王又遣侯公前往游说项王，项王就跟汉王订下和约，平分天下，划割鸿沟以西的地方为汉国，鸿东以东的地方为楚国。
项王答应侯公，于是送回汉王父母妻儿。
军中都高呼万岁。
汉王于是封侯公为平国君。
侯公隐匿不肯见汉王。
汉王说“：此人是天下辩士，所居之处，可以倾国，因此称他为平国君。”项王立约后，就引兵解阵东行回国。
汉王想西行回国，张良、陈平劝说道“：汉占有大半个天下，而诸侯都归附汉。
楚兵疲粮尽，这正是上天亡楚的时候，不如趁此良机一举攻取。
现在放走项羽，不加攻击，这就是所谓‘养虎自留祸患’。”汉王听从他们的建议。
汉五年(前202)，汉王追项王到阳夏南面，驻扎军队，与淮阴侯韩信、建成侯彭越约期会合，攻击楚军。
到达固陵，韩信、彭越的军队不来会合。
楚军击汉，大败汉军。
汉王又进入营垒，掘深沟而自守。
汉王对张子房说：“诸侯不遵从约言，怎么办呢？”回答说“：楚军朝夕破灭，韩信、彭越没有确定的封地，他们不来理所当然。
君王如果能与他们共分天下，现在可以立刻招致他们。
如果不能，情势发展，不可预料。
君王如果能把从陈县以东直到海滨之地，全部给韩信；睢阳以北到..城之地给彭越，使他们能为各自的利益参战，那楚国就容易打败了。”汉王说：“好。”于是派使者告诉韩信、彭越说“：合力击楚。
楚破灭，从陈县以东直到海滨地区给齐王，睢阳以北至..城地区给彭相国。”使者到达，韩信、彭越都回报说：“现在我请求进兵。”于是韩信从齐国出发，刘贾的军队从寿春并进，共同击楚，屠灭城父，到达垓下。
大司马周殷叛离楚国，以舒城的军队屠灭了六城，调集了九江军队，随同刘贾、彭越一道会集到垓下，合围项王。
项王军在垓下筑营垒，兵少粮将吃尽。
汉军和诸侯军重重包围楚军。
晚上听到汉军四面都唱起楚歌，项王于是大惊道“：汉军都已经得到了楚地吗？为什么楚人这么多呢？”项王就连夜起来，在营帐饮酒，有个美人名叫虞姬，常受宠幸伴随项王，有匹骏马，名叫骓，项王经常乘骑。
项王这时慷慨悲歌，自己作诗吟唱“：力拔山兮气盖世，时不利兮骓不逝。
骓不逝兮可奈何，虞兮虞兮奈若何！”唱了几遍，美人和诗伴唱。
项王泪流数行，左右诸将随从都哭，不忍抬头观看。
于是项王上马，部下壮士侍从八百多人相随，乘夜色突破重围，往南飞马奔驰。
天明，汉军才发觉，命令骑将灌婴率五千骑兵追赶。
项王渡过淮河，骑马能跟随的只有一百多人。
项王到达阴陵，迷了路，问一个农夫，农夫骗他说“往左”。
往左，就陷入大沼泽中。
因此，汉军追了上来。
项王就领兵往东走，到东城时，只有二十八个骑士了。
汉军骑马追赶有几千人。
项王自己揣度不能脱逃。
他对骑士们说：“我起兵至今八年了，身经七十多次战斗，阻挡的被击破，攻击的被降服，未曾失败过。
才在天下称霸。
然而，今天终于被困在这里，这是上天要灭我，并非我作战的过错。
今天固然非死不可，愿为各位痛快一战，一定连胜汉军三次，替各位破重围，斩汉将，砍汉旗，让各位知道是上天要灭我，并非我作战的过错。”于是把他的骑士分为四队，向四面出击。
汉军层层围住他们。
项王对他的骑士们说“：我替你们拿下一员汉将。”于是命令骑士四面飞马急驰而下，约定在山的东面分三处集合。
项王大声呼叫，驱马飞驰，随之汉军溃散，就斩杀一员汉将。
这时，赤泉侯担任骑将，追击项王，项王回头怒目呵斥，赤泉侯人马惧惊，退好几里。
项王与他的骑士分三处会合。
汉军不知道项王在哪里，就分军三路重新包围。
项王又驰马冲杀，斩杀汉军一都尉，杀汉军几十上百人，再集合他的骑士，仅仅丧失两名骑士。
项王就问骑士道“：怎么样？”骑士们都佩服地说“：正像大王所言。”于是项王就想渡乌江东归。
乌江亭长停船靠岸等待，对项王说：“江东虽小，但土地方圆千里，民众几十万，也足以称王了。
请大王急速渡江。
现在只有我有船，汉军到，无船渡江。”项王笑道“：上天要亡我，我渡江干什么？况且我和江东子弟八千人渡江西进，如今无一人生还，纵然江东父老兄弟怜我爱我，以我为王，我有何面目见他们？纵然他们不说，难道我能不问心有愧吗？”于是对亭长说：“我知道您是一位忠厚长者。
我骑这匹马五年了，所向无敌，曾经一天走千里之远，不忍杀掉，把它送给您。”于是命令骑士都下马步行，持短兵器接战，仅项王一人就杀汉兵数百名。
项王也身受创伤十多处。
回头看见汉骑司马吕马童，说道：“你不是我的老熟人吗？”吕马童不敢正视项王，指给王翳说：“这就是项王。”项王就说：“我听说汉王悬赏千金购我的头，封邑万户，我给你们一点恩德吧。”说着自刎而死。
王翳取下项王的头，其余的人相互蹂躏践踏，争夺项王躯体，以至几十人相互残杀。
最后，郎中骑杨喜、骑司马吕马童、郎中吕胜、杨武各得项王一肢体。
五人共同相合项王尸体，都能对上。
因此把原来的封地分成五份：封吕马童为中水侯，封王翳为杜衍侯，封杨喜为赤泉侯，封杨武为吴防侯，封吕胜为涅阳侯。
项王死后，楚地都投降汉王，只有鲁不降。
汉王就带领天下兵马想屠杀他们，但考虑到鲁地人守礼义，为君主死节，于是拿项王的头颅给鲁地人看，鲁地父老们才投降。
早先，楚怀王封项籍为鲁公，待他死后，鲁又最后降，因此以鲁公礼在谷城安葬项王。
汉王亲自发丧，洒泪离去。
许多项氏宗族，汉王都不杀。
封项伯为射阳侯，桃侯、平皋、玄武侯都姓项，都赐姓刘。
太史公说：我听周生说过：“舜的眼睛大概是双瞳子。”又听说项羽也是双瞳子。
项羽难道是舜的后裔吗？为什么兴起突然！秦朝虐民失败，陈涉首先发难，史记豪杰蜂拥而起，相互争斗不可胜数。
然而项羽并没有尺寸之地，却乘势兴起于田野之中，三年就率领五诸侯灭亡秦朝，分割天下土地，封授王侯、政令由项羽一人所出，号称霸王，王位虽有终久，近古以来却未曾有过。
等到项羽背弃关中怀念楚地，放逐义帝而自立为王，怨恨王侯背叛自己，想成大事委实艰难。
以战功自夸，自信一己智巧而不效法古人，以为霸王基业，要用武力征讨经营天下来完成，以致只有五年终于亡国，本人身死东城，还不觉悟，还不检讨自责，实在大错。
还要说“天要亡我，并非用兵的过错。”岂不太荒谬吗？
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项籍者，下相人也，字羽。初起时，年二十四。其季父项梁，梁父即楚将项燕，为秦将王翦所戮者也。项氏世世为楚将，封於项，故姓项氏。
项籍少时，学书不成，去学剑，又不成。项梁怒之。籍曰：「书足以记名姓而已。剑一人敌，不足学，学万人敌。」於是项梁乃教籍兵法，籍大喜，略知其意，又不肯竟学。项梁尝有栎阳逮，乃请蕲狱掾曹咎书抵栎阳狱掾司马欣，以故事得已。项梁杀人，与籍避仇於吴中。吴中贤士大夫皆出项梁下。每吴中有大繇役及丧，项梁常为主办，阴以兵法部勒宾客及子弟，以是知其能。秦始皇帝游会稽，渡浙江，梁与籍俱观。籍曰：「彼可取而代也。」梁掩其口，曰：「毋妄言，族矣！」梁以此奇籍。籍长八尺馀，力能扛鼎，才气过人，虽吴中子弟皆已惮籍矣。
秦二世元年七月，陈涉等起大泽中。其九月，会稽守通谓梁曰：「江西皆反，此亦天亡秦之时也。吾闻先即制人，後则为人所制。吾欲发兵，使公及桓楚将。」是时桓楚亡在泽中。梁曰：「桓楚亡，人莫知其处，独籍知之耳。」梁乃出，诫籍持剑居外待。梁复入，与守坐，曰：「请召籍，使受命召桓楚。」守曰：「诺。」梁召籍入。须臾，梁眴籍曰：「可行矣！」於是籍遂拔剑斩守头。项梁持守头，佩其印绶。门下大惊，扰乱，籍所击杀数十百人。一府中皆慴伏，莫敢起。梁乃召故所知豪吏，谕以所为起大事，遂举吴中兵。使人收下县，得精兵八千人。梁部署吴中豪杰为校尉、候、司马。有一人不得用，自言於梁。梁曰：「前时某丧使公主某事，不能办，以此不任用公。」众乃皆伏。於是梁为会稽守，籍为裨将，徇下县。
广陵人召平於是为陈王徇广陵，未能下。闻陈王败走，秦兵又且至，乃渡江矫陈王命，拜梁为楚王上柱国。曰：「江东已定，急引兵西击秦。」项梁乃以八千人渡江而西。闻陈婴已下东阳，使使欲与连和俱西。陈婴者，故东阳令史，居县中，素信谨，称为长者。东阳少年杀其令，相聚数千人，欲置长，无適用，乃请陈婴。婴谢不能，遂彊立婴为长，县中从者得二万人。少年欲立婴便为王，异军苍头特起。陈婴母谓婴曰：「自我为汝家妇，未尝闻汝先古之有贵者。今暴得大名，不祥。不如有所属，事成犹得封侯，事败易以亡，非世所指名也。」婴乃不敢为王。谓其军吏曰：「项氏世世将家，有名於楚。今欲举大事，将非其人，不可。我倚名族，亡秦必矣。」於是众从其言，以兵属项梁。项梁渡淮，黥布、蒲将军亦以兵属焉。凡六七万人，军不邳。
当是时，秦嘉已立景驹为楚王，军彭城东，欲距项梁。项梁谓军吏曰：「陈王先首事，战不利，未闻所在。今秦嘉倍陈王而立景驹，逆无道。」乃进兵击秦嘉。秦嘉军败走，追之至胡陵。嘉还战一日，嘉死，军降。景驹走死梁地。项梁已并秦嘉军，军胡陵，将引军而西。章邯军至栗，项梁使别将硃鸡石、馀樊君与战。馀樊君死。硃鸡石军败，亡走胡陵。项梁乃引兵入薛，诛鸡石。项梁前使项羽别攻襄城，襄城坚守不下。已拔，皆阬之。还报项梁。项梁闻陈王定死，召诸别将会薛计事。此时沛公亦起沛，往焉。
居鄛人范增，年七十，素居家，好奇计，往说项梁曰：「陈胜败固当。夫秦灭六国，楚最无罪。自怀王入秦不反，楚人怜之至今，故楚南公曰『楚虽三户，亡秦必楚』也。今陈胜首事，不立楚後而自立，其势不长。今君起江东，楚蜂午之将皆争附君者，以君世世楚将，为能复立楚之後也。」於是项梁然其言，乃求楚怀王孙心民间，为人牧羊，立以为楚怀王，从民所望也。陈婴为楚上柱国，封五县，与怀王都盱台。项梁自号为武信君。
居数月，引兵攻亢父，与齐田荣、司马龙且军救东阿，大破秦军於东阿。田荣即引兵归，逐其王假。假亡走楚。假相田角亡走赵。角弟田间故齐将，居赵不敢归。田荣立田儋子市为齐王。项梁已破东阿下军，遂追秦军。数使使趣齐兵，欲与俱西。田荣曰：「楚杀田假，赵杀田角、田间，乃发兵。」项梁曰：「田假为与国之王，穷来从我，不忍杀之。」赵亦不杀田角、田间以市於齐。齐遂不肯发兵助楚。项梁使沛公及项羽别攻城阳，屠之。西破秦军濮阳东，秦兵收入濮阳。沛公、项羽乃攻定陶。定陶未下，去，西略地至雝丘，大破秦军，斩李由。还攻外黄，外黄未下。
项梁起东阿，西，至定陶，再破秦军，项羽等又斩李由，益轻秦，有骄色。宋义乃谏项梁曰：「战胜而将骄卒惰者败。今卒少惰矣，秦兵日益，臣为君畏之。」项梁弗听。乃使宋义使於齐。道遇齐使者高陵君显，曰：「公将见武信君乎？」曰：「然。」曰：「臣论武信君军必败。公徐行即免死，疾行则及祸。」秦果悉起兵益章邯，击楚军，大破之定陶，项梁死。沛公、项羽去外黄攻陈留，陈留坚守不能下。沛公、项羽相与谋曰：「今项梁军破，士卒恐。」乃与吕臣军俱引兵而东。吕臣军彭城东，项羽军彭城西，沛公军砀。
章邯已破项梁军，则以为楚地兵不足忧，乃渡河击赵，大破之。当此时，赵歇为王，陈馀为将，张耳为相，皆走入钜鹿城。章邯令王离、涉间围钜鹿，章邯军其南，筑甬道而输之粟。陈馀为将，将卒数万人而军钜鹿之北，此所谓河北之军也。
楚兵已破於定陶，怀王恐，从盱台之彭城，并项羽、吕臣军自将之。以吕臣为司徒，以其父吕青为令尹。以沛公为砀郡长，封为武安侯，将砀郡兵。
初，宋义所遇齐使者高陵君显在楚军，见楚王曰：「宋义论武信君之军必败，居数日，军果败。兵未战而先见败徵，此可谓知兵矣。」王召宋义与计事而大说之，因置以为上将军，项羽为鲁公，为次将，范增为末将，救赵。诸别将皆属宋义，号为卿子冠军。行至安阳，留四十六日不进。项羽曰：「吾闻秦军围赵王钜鹿，疾引兵渡河，楚击其外，赵应其内，破秦军必矣。」宋义曰：「不然。夫搏牛之虻不可以破虮虱。今秦攻赵，战胜则兵罢，我承其敝；不胜，则我引兵鼓行而西，必举秦矣。故不如先斗秦赵。夫被坚执锐，义不如公；坐而运策，公不如义。」因下令军中曰：「猛如虎，很如羊，贪如狼，彊不可使者，皆斩之。」乃遣其子宋襄相齐，身送之至无盐，饮酒高会。天寒大雨，士卒冻饥。项羽曰：「将戮力而攻秦，久留不行。今岁饥民贫，士卒食芋菽，军无见粮，乃饮酒高会，不引兵渡河因赵食，与赵并力攻秦，乃曰『承其敝』。夫以秦之彊，攻新造之赵，其势必举赵。赵举而秦彊，何敝之承！且国兵新破，王坐不安席，埽境内而专属於将军，国家安危，在此一举。今不恤士卒而徇其私，非社稷之臣。」项羽晨朝上将军宋义，即其帐中斩宋义头，出令军中曰：「宋义与齐谋反楚，楚王阴令羽诛之。」当是时，诸将皆慴服，莫敢枝梧。皆曰：「首立楚者，将军家也。今将军诛乱。」乃相与共立羽为假上将军。使人追宋义子，及之齐，杀之。使桓楚报命於怀王。怀王因使项羽为上将军，当阳君、蒲将军皆属项羽。
项羽已杀卿子冠军，威震楚国，名闻诸侯。乃遣当阳君、蒲将军将卒二万渡河，救钜鹿。战少利，陈馀复请兵。项羽乃悉引兵渡河，皆沈船，破釜甑，烧庐舍，持三日粮，以示士卒必死，无一还心。於是至则围王离，与秦军遇，九战，绝其甬道，大破之，杀苏角，虏王离。涉间不降楚，自烧杀。当是时，楚兵冠诸侯。诸侯军救钜鹿下者十馀壁，莫敢纵兵。及楚击秦，诸将皆从壁上观。楚战士无不一以当十，楚兵呼声动天，诸侯军无不人人惴恐。於是已破秦军，项羽召见诸侯将，入辕门，无不膝行而前，莫敢仰视。项羽由是始为诸侯上将军，诸侯皆属焉。
章邯军棘原，项羽军漳南，相持未战。秦军数卻，二世使人让章邯。章邯恐，使长史欣请事。至咸阳，留司马门三日，赵高不见，有不信之心。长史欣恐，还走其军，不敢出故道，赵高果使人追之，不及。欣至军，报曰：「赵高用事於中，下无可为者。今战能胜，高必疾妒吾功；战不能胜，不免於死。原将军孰计之。」陈馀亦遗章邯书曰：「白起为秦将，南征鄢郢，北阬马服，攻城略地，不可胜计，而竟赐死。蒙恬为秦将，北逐戎人，开榆中地数千里，竟斩阳周。何者？功多，秦不能尽封，因以法诛之。今将军为秦将三岁矣，所亡失以十万数，而诸侯并起滋益多。彼赵高素谀日久，今事急，亦恐二世诛之，故欲以法诛将军以塞责，使人更代将军以脱其祸。夫将军居外久，多内卻，有功亦诛，无功亦诛。且天之亡秦，无愚智皆知之。今将军内不能直谏，外为亡国将，孤特独立而欲常存，岂不哀哉！将军何不还兵与诸侯为从，约共攻秦，分王其地，南面称孤；此孰与身伏鈇质，妻子为僇乎？」章邯狐疑，阴使候始成使项羽，欲约。约未成，项羽使蒲将军日夜引兵度三户，军漳南，与秦战，再破之。项羽悉引兵击秦军汙水上，大破之。
章邯使人见项羽，欲约。项羽召军吏谋曰：「粮少，欲听其约。」军吏皆曰：「善。」项羽乃与期洹水南殷虚上。已盟，章邯见项羽而流涕，为言赵高。项羽乃立章邯为雍王，置楚军中。使长史欣为上将军，将秦军为前行。到新安。诸侯吏卒异时故繇使屯戍过秦中，秦中吏卒遇之多无状，及秦军降诸侯，诸侯吏卒乘胜多奴虏使之，轻折辱秦吏卒。秦吏卒多窃言曰：「章将军等诈吾属降诸侯，今能入关破秦，大善；即不能，诸侯虏吾属而东，秦必尽诛吾父母妻子。」诸侯微闻其计，以告项羽。项羽乃召黥布、蒲将军计曰：「秦吏卒尚众，其心不服，至关中不听，事必危，不如击杀之，而独与章邯、长史欣、都尉翳入秦。」於是楚军夜击阬秦卒二十馀万人新安城南。
行略定秦地。函谷关有兵守关，不得入。又闻沛公已破咸阳，项羽大怒，使当阳君等击关。项羽遂入，至于戏西。沛公军霸上，未得与项羽相见。沛公左司马曹无伤使人言於项羽曰：「沛公欲王关中，使子婴为相，珍宝尽有之。」项羽大怒，曰：「旦日飨士卒，为击破沛公军！」当是时，项羽兵四十万，在新丰鸿门，沛公兵十万，在霸上。范增说项羽曰：「沛公居山东时，贪於财货，好美姬。今入关，财物无所取，妇女无所幸，此其志不在小。吾令人望其气，皆为龙虎，成五采，此天子气也。急击勿失。」
楚左尹项伯者，项羽季父也，素善留侯张良。张良是时从沛公，项伯乃夜驰之沛公军，私见张良，具告以事，欲呼张良与俱去。曰：「毋从俱死也。」张良曰：「臣为韩王送沛公，沛公今事有急，亡去不义，不可不语。」良乃入，具告沛公。沛公大惊，曰：「为之柰何？」张良曰：「谁为大王为此计者？」曰：「鲰生说我曰『距关，毋内诸侯，秦地可尽王也』。故听之。」良曰：「料大王士卒足以当项王乎？」沛公默然，曰：「固不如也，且为之柰何？」张良曰：「请往谓项伯，言沛公不敢背项王也。」沛公曰：「君安与项伯有故？」张良曰：「秦时与臣游，项伯杀人，臣活之。今事有急，故幸来告良。」沛公曰「孰与君少长？」良曰：「长於臣。」沛公曰「君为我呼入，吾得兄事之。」张良出，要项伯。项伯即入见沛公。沛公奉卮酒为寿，约为婚姻，曰：「吾入关，秋豪不敢有所近，籍吏民，封府库，而待将军。所以遣将守关者，备他盗之出入与非常也。日夜望将军至，岂敢反乎！原伯具言臣之不敢倍德也。」项伯许诺。谓沛公曰：「旦日不可不蚤自来谢项王。」沛公曰：「诺。」於是项伯复夜去，至军中，具以沛公言报项王。因言曰：「沛公不先破关中，公岂敢入乎？今人有大功而击之，不义也，不如因善遇之。」项王许诺。
沛公旦日从百馀骑来见项王，至鸿门，谢曰：「臣与将军戮力而攻秦，将军战河北，臣战河南，然不自意能先入关破秦，得复见将军於此。今者有小人之言，令将军与臣有卻。」项王曰：「此沛公左司马曹无伤言之；不然，籍何以至此。」项王即日因留沛公与饮。项王、项伯东乡坐。亚父南乡坐。亚父者，范增也。沛公北乡坐，张良西乡侍。范增数目项王，举所佩玉玦以示之者三，项王默然不应。范增起，出召项庄，谓曰：「君王为人不忍，若入前为寿，寿毕，请以剑舞，因击沛公於坐，杀之。不者，若属皆且为所虏。」庄则入为寿，寿毕，曰：「君王与沛公饮，军中无以为乐，请以剑舞。」项王曰：「诺。」项庄拔剑起舞，项伯亦拔剑起舞，常以身翼蔽沛公，庄不得击。於是张良至军门，见樊哙。樊哙曰：「今日之事何如？」良曰：「甚急。今者项庄拔剑舞，其意常在沛公也。」哙曰：「此迫矣，臣请入，与之同命。」哙即带剑拥盾入军门。交戟之卫士欲止不内，樊哙侧其盾以撞，卫士仆地，哙遂入，披帷西乡立，瞋目视项王，头发上指，目眦尽裂。项王按剑而跽曰：「客何为者？」张良曰：「沛公之参乘樊哙者也。」项王曰：「壮士，赐之卮酒。」则与斗卮酒。哙拜谢，起，立而饮之。项王曰：「赐之彘肩。」则与一生彘肩。樊哙覆其盾於地，加彘肩上，拔剑切而啗之。项王曰：「壮士，能复饮乎？」樊哙曰：「臣死且不避，卮酒安足辞！夫秦王有虎狼之心，杀人如不能举，刑人如恐不胜，天下皆叛之。怀王与诸将约曰『先破秦入咸阳者王之』。今沛公先破秦入咸阳，豪毛不敢有所近，封闭宫室，还军霸上，以待大王来。故遣将守关者，备他盗出入与非常也。劳苦而功高如此，未有封侯之赏，而听细说，欲诛有功之人。此亡秦之续耳，窃为大王不取也。」项王未有以应，曰：「坐。」樊哙从良坐。坐须臾，沛公起如厕，因招樊哙出。
沛公已出，项王使都尉陈平召沛公。沛公曰：「今者出，未辞也，为之柰何？」樊哙曰：「大行不顾细谨，大礼不辞小让。如今人方为刀俎，我为鱼肉，何辞为。」於是遂去。乃令张良留谢。良问曰：「大王来何操？」曰：「我持白璧一双，欲献项王，玉斗一双，欲与亚父，会其怒，不敢献。公为我献之」张良曰：「谨诺。」当是时，项王军在鸿门下，沛公军在霸上，相去四十里。沛公则置车骑，脱身独骑，与樊哙、夏侯婴、靳彊、纪信等四人持剑盾步走，从郦山下，道芷阳间行。沛公谓张良曰：「从此道至吾军，不过二十里耳。度我至军中，公乃入。」沛公已去，间至军中，张良入谢，曰：「沛公不胜桮杓，不能辞。谨使臣良奉白璧一双，再拜献大王足下；玉斗一双，再拜奉大将军足下。」项王曰：「沛公安在？」良曰┱「闻大王有意督过之，脱身独去，已至军矣。」项王则受璧，置之坐上。亚父受玉斗，置之地，拔剑撞而破之，曰：「唉！竖子不足与谋。夺项王天下者，必沛公也，吾属今为之虏矣。」沛公至军，立诛杀曹无伤。
居数日，项羽引兵西屠咸阳，杀秦降王子婴，烧秦宫室，火三月不灭；收其货宝妇女而东。人或说项王曰：「关中阻山河四塞，地肥饶，可都以霸。」项王见秦宫皆以烧残破，又心怀思欲东归，曰：「富贵不归故乡，如衣绣夜行，谁知之者！」说者曰：「人言楚人沐猴而冠耳，果然。」项王闻之，烹说者。
项王使人致命怀王。怀王曰：「如约。」乃尊怀王为义帝。项王欲自王，先王诸将相。谓曰：「天下初发难时，假立诸侯後以伐秦。然身被坚执锐首事，暴露於野三年，灭秦定天下者，皆将相诸君与籍之力也。义帝虽无功，故当分其地而王之。」诸将皆曰：「善。」乃分天下，立诸将为侯王。项王、范增疑沛公之有天下，业已讲解，又恶负约，恐诸侯叛之，乃阴谋曰：「巴、蜀道险，秦之迁人皆居蜀。」乃曰：「巴、蜀亦关中地也。」故立沛公为汉王，王巴、蜀、汉中，都南郑。而三分关中，王秦降将以距塞汉王。项王乃立章邯为雍王，王咸阳以西，都废丘。长史欣者，故为栎阳狱掾，尝有德於项梁；都尉董翳者，本劝章邯降楚。故立司马欣为塞王，王咸阳以东至河，都栎阳；立董翳为翟王，王上郡，都高奴。徙魏王豹为西魏王，王河东，都平阳。瑕丘申阳者，张耳嬖臣也，先下河南，迎楚河上，故立申阳为河南王，都雒阳。韩王成因故都，都阳翟。赵将司马卬定河内，数有功，故立卬为殷王，王河内，都朝歌。徙赵王歇为代王。赵相张耳素贤，又从入关，故立耳为常山王，王赵地，都襄国。当阳君黥布为楚将，常冠军，故立布为九江王，都六。鄱君吴芮率百越佐诸侯，又从入关，故立芮为衡山王，都邾。义帝柱国共敖将兵击南郡，功多，因立敖为临江王，都江陵。徙燕王韩广为辽东王。燕将臧荼从楚救赵，因从入关，故立荼为燕王，都蓟。徙齐王田市为胶东王。齐将田都从共救赵，因从入关，故立都为齐王，都临菑。故秦所灭齐王建孙田安，项羽方渡河救赵，田安下济北数城，引其兵降项羽，故立安为济北王，都博阳。田荣者，数负项梁，又不肯将兵从楚击秦，以故不封。成安君陈馀弃将印去，不从入关，然素闻其贤，有功於赵，闻其在南皮，故因环封三县。番君将梅鋗功多，故封十万户侯。项王自立为西楚霸王，王九郡，都彭城。
汉之元年四月，诸侯罢戏下，各就国。项王出之国，使人徙义帝，曰：「古之帝者地方千里，必居上游。」乃使使徙义帝长沙郴县。趣义帝行，其群臣稍稍背叛之，乃阴令衡山、临江王击杀之江中。韩王成无军功，项王不使之国，与俱至彭城，废以为侯，已又杀之。臧荼之国，因逐韩广之辽东，广弗听，荼击杀广无终，并王其地。
田荣闻项羽徙齐王市胶东，而立齐将田都为齐王，乃大怒，不肯遣齐王之胶东，因以齐反，迎击田都。田都走楚。齐王市畏项王，乃亡之胶东就国。田荣怒，追击杀之即墨。荣因自立为齐王，而西杀击济北王田安，并王三齐。荣与彭越将军印，令反梁地。陈馀阴使张同、夏说说齐王田荣曰：「项羽为天下宰，不平。今尽王故王於丑地，而王其群臣诸将善地，逐其故主赵王，乃北居代，馀以为不可。闻大王起兵，且不听不义，原大王资馀兵，请以击常山，以复赵王，请以国为扞蔽。」齐王许之，因遣兵之赵。陈馀悉发三县兵，与齐并力击常山，大破之。张耳走归汉。陈馀迎故赵王歇於代，反之赵。赵王因立陈馀为代王。
是时，汉还定三秦。项羽闻汉王皆已并关中，且东，齐、赵叛之：大怒。乃以故吴令郑昌为韩王，以距汉。令萧公角等击彭越。彭越败萧公角等。汉使张良徇韩，乃遗项王书曰：「汉王失职，欲得关中，如约即止，不敢东。」又以齐、梁反书遗项王曰：「齐欲与赵并灭楚。」楚以此故无西意，而北击齐。徵兵九江王布。布称疾不往，使将将数千人行。项王由此怨布也。汉之二年冬，项羽遂北至城阳，田荣亦将兵会战。田荣不胜，走至平原，平原民杀之。遂北烧夷齐城郭室屋，皆阬田荣降卒，系虏其老弱妇女。徇齐至北海，多所残灭。齐人相聚而叛之。於是田荣弟田横收齐亡卒得数万人，反城阳。项王因留，连战未能下。
春，汉王部五诸侯兵，凡五十六万人，东伐楚。项王闻之，即令诸将击齐，而自以精兵三万人南从鲁出胡陵。四月，汉皆已入彭城，收其货宝美人，日置酒高会。项王乃西从萧，晨击汉军而东，至彭城，日中，大破汉军。汉军皆走，相随入穀、泗水，杀汉卒十馀万人。汉卒皆南走山，楚又追击至灵壁东睢水上。汉军卻，为楚所挤，多杀，汉卒十馀万人皆入睢水，睢水为之不流。围汉王三匝。於是大风从西北而起，折木发屋，扬沙石，窈冥昼晦，逢迎楚军。楚军大乱，坏散，而汉王乃得与数十骑遁去，欲过沛，收家室而西；楚亦使人追之沛，取汉王家：家皆亡，不与汉王相见。汉王道逢得孝惠、鲁元，乃载行。楚骑追汉王，汉王急，推堕孝惠、鲁元车下，滕公常下收载之。如是者三。曰：「虽急不可以驱，柰何弃之？」於是遂得脱。求太公、吕后不相遇。审食其从太公、吕后间行，求汉王，反遇楚军。楚军遂与归，报项王，项王常置军中。
是时吕后兄周吕侯为汉将兵居下邑，汉王间往从之，稍稍收其士卒。至荥阳，诸败军皆会，萧何亦发关中老弱未傅悉诣荥阳，复大振。楚起於彭城，常乘胜逐北，与汉战荥阳南京、索间，汉败楚，楚以故不能过荥阳而西。
项王之救彭城，追汉王至荥阳，田横亦得收齐，立田荣子广为齐王。汉王之败彭城，诸侯皆复与楚而背汉。汉军荥阳，筑甬道属之河，以取敖仓粟。汉之三年，项王数侵夺汉甬道，汉王食乏，恐，请和，割荥阳以西为汉。
项王欲听之。历阳侯范增曰：「汉易与耳，今释弗取，後必悔之。」项王乃与范增急围荥阳。汉王患之，乃用陈平计间项王。项王使者来，为太牢具，举欲进之。见使者，详惊愕曰：「吾以为亚父使者，乃反项王使者。」更持去，以恶食食项王使者。使者归报项王，项王乃疑范增与汉有私，稍夺之权。范增大怒，曰：「天下事大定矣，君王自为之。原赐骸骨归卒伍。」项王许之。行未至彭城，疽发背而死。
汉将纪信说汉王曰：「事已急矣，请为王诳楚为王，王可以间出。」於是汉王夜出女子荥阳东门被甲二千人，楚兵四面击之。纪信乘黄屋车，傅左纛，曰：「城中食尽，汉王降。」楚军皆呼万岁。汉王亦与数十骑从城西门出，走成皋。项王见纪信，问：「汉王安在？」曰：「汉王已出矣。」项王烧杀纪信。
汉王使御史大夫周苛、枞公、魏豹守荥阳。周苛、枞公谋曰：「反国之王，难与守城。」乃共杀魏豹。楚下荥阳城，生得周苛。项王谓周苛曰：「为我将，我以公为上将军，封三万户。」周苛骂曰：「若不趣降汉，汉今虏若，若非汉敌也。」项王怒，烹周苛，井杀枞公。
汉王之出荥阳，南走宛、叶，得九江王布，行收兵，复入保成皋。汉之四年，项王进兵围成皋。汉王逃，独与滕公出成皋北门，渡河走脩武，从张耳、韩信军。诸将稍稍得出成皋，从汉王。楚遂拔成皋，欲西。汉使兵距之巩，令其不得西。
是时，彭越渡河击楚东阿，杀楚将军薛公。项王乃自东击彭越。汉王得淮阴侯兵，欲渡河南。郑忠说汉王，乃止壁河内。使刘贾将兵佐彭越，烧楚积聚。项王东击破之，走彭越。汉王则引兵渡河，复取成皋，军广武，就敖仓食。项王已定东海来，西，与汉俱临广武而军，相守数月。
当此时，彭越数反梁地，绝楚粮食，项王患之。为高俎，置太公其上，告汉王曰：「今不急下，吾烹太公。」汉王曰：「吾与项羽俱北面受命怀王，曰『约为兄弟』，吾翁即若翁，必欲烹而翁，则幸分我一桮羹。」项王怒，欲杀之。项伯曰：「天下事未可知，且为天下者不顾家，虽杀之无益，祇益祸耳。」项王从之。
楚汉久相持未决，丁壮苦军旅，老弱罢转漕。项王谓汉王曰：「天下匈匈数岁者，徒以吾两人耳，原与汉王挑战决雌雄，毋徒苦天下之民父子为也。」汉王笑谢曰：「吾宁斗智，不能斗力。」项王令壮士出挑战。汉有善骑射者楼烦，楚挑战三合，楼烦辄射杀之。项王大怒，乃自被甲持戟挑战。楼烦欲射之，项王瞋目叱之，楼烦目不敢视，手不敢发，遂走还入壁，不敢复出。汉王使人间问之，乃项王也。汉王大惊。於是项王乃即汉王相与临广武间而语。汉王数之，项王怒，欲一战。汉王不听，项王伏弩射中汉王。汉王伤，走入成皋。
项王闻淮阴侯已举河北，破齐、赵，且欲击楚，乃使龙且往击之。淮阴侯与战，骑将灌婴击之，大破楚军，杀龙且。韩信因自立为齐王。项王闻龙且军破，则恐，使盱台人武濊涉往说淮阴侯。淮阴侯弗听。是时，彭越复反，下梁地，绝楚粮。项王乃谓海春侯大司马曹咎等曰：「谨守成皋，则汉欲挑战，慎勿与战，毋令得东而已。我十五日必诛彭越，定梁地，复从将军。」乃东，行击陈留、外黄。
外黄不下。数日，已降，项王怒，悉令男子年十五已上诣城东，欲阬之。外黄令舍人兒年十三，往说项王曰：「彭越彊劫外黄，外黄恐，故且降，待大王。大王至，又皆阬之，百姓岂有归心？从此以东，梁地十馀城皆恐，莫肯下矣。」项王然其言，乃赦外黄当阬者。东至睢阳，闻之皆争下项王。
汉果数挑楚军战，楚军不出。使人辱之，五六日，大司马怒，渡兵汜水。士卒半渡，汉击之，大破楚军，尽得楚国货赂。大司马咎、长史翳、塞王欣皆自刭汜水上。大司马咎者，故蕲狱掾，长史欣亦故栎阳狱吏，两人尝有德於项梁，是以项王信任之。当是时，项王在睢阳，闻海春侯军败，则引兵还。汉军方围锺离眛於荥阳东，项王至，汉军畏楚，尽走险阻。
是时，汉兵盛食多，项王兵罢食绝。汉遣陆贾说项王，请太公，项王弗听。汉王复使侯公往说项王，项王乃与汉约，中分天下，割鸿沟以西者为汉，鸿沟而东者为楚。项王许之，即归汉王父母妻子。军皆呼万岁。汉王乃封侯公为平国君。匿弗肯复见。曰：「此天下辩士，所居倾国，故号为平国君。」项王已约，乃引兵解而东归。
汉欲西归，张良、陈平说曰：「汉有天下太半，而诸侯皆附之。楚兵罢食尽，此天亡楚之时也，不如因其机而遂取之。今释弗击，此所谓『养虎自遗患』也。」汉王听之。汉五年，汉王乃追项王至阳夏南，止军，与淮阴侯韩信、建成侯彭越期会而击楚军。至固陵，而信、越之兵不会。楚击汉军，大破之。汉王复入壁，深堑而自守。谓张子房曰：「诸侯不从约，为之柰何？」对曰：「楚兵且破，信、越未有分地，其不至固宜。君王能与共分天下，今可立致也。即不能，事未可知也。君王能自陈以东傅海，尽与韩信；睢阳以北至穀城，以与彭越：使各自为战，则楚易败也。」汉王曰：「善。」於是乃发使者告韩信、彭越曰：「并力击楚。楚破，自陈以东傅海与齐王，睢阳以北至穀城与彭相国。」使者至，韩信、彭越皆报曰：「请今进兵。」韩信乃从齐往，刘贾军从寿春并行，屠城父，至垓下。大司马周殷叛楚，以舒屠六，举九江兵，随刘贾、彭越皆会垓下，诣项王。
项王军壁垓下，兵少食尽，汉军及诸侯兵围之数重。夜闻汉军四面皆楚歌，项王乃大惊曰：「汉皆已得楚乎？是何楚人之多也！」项王则夜起，饮帐中。有美人名虞，常幸从；骏马名骓，常骑之。於是项王乃悲歌慷慨，自为诗曰：「力拔山兮气盖世，时不利兮骓不逝。骓不逝兮可柰何，虞兮虞兮柰若何！」歌数阕，美人和之。项王泣数行下，左右皆泣，莫能仰视。
於是项王乃上马骑，麾下壮士骑从者八百馀人，直夜溃围南出，驰走。平明，汉军乃觉之，令骑将灌婴以五千骑追之。项王渡淮，骑能属者百馀人耳。项王至阴陵，迷失道，问一田父，田父绐曰「左」。左，乃陷大泽中。以故汉追及之。项王乃复引兵而东，至东城，乃有二十八骑。汉骑追者数千人。项王自度不得脱。谓其骑曰：「吾起兵至今八岁矣，身七十馀战，所当者破，所击者服，未尝败北，遂霸有天下。然今卒困於此，此天之亡我，非战之罪也。今日固决死，原为诸君快战，必三胜之，为诸君溃围，斩将，刈旗，令诸君知天亡我，非战之罪也。」乃分其骑以为四队，四乡。汉军围之数重。项王谓其骑曰：「吾为公取彼一将。」令四面骑驰下，期山东为三处。於是项王大呼驰下，汉军皆披靡，遂斩汉一将。是时，赤泉侯为骑将，追项王，项王瞋目而叱之，赤泉侯人马俱惊，辟易数里与其骑会为三处。汉军不知项王所在，乃分军为三，复围之。项王乃驰，复斩汉一都尉，杀数十百人，复聚其骑，亡其两骑耳。乃谓其骑曰：「何如？」骑皆伏曰：「如大王言。」
於是项王乃欲东渡乌江。乌江亭长?义船待，谓项王曰：「江东虽小，地方千里，众数十万人，亦足王也。原大王急渡。今独臣有船，汉军至，无以渡。」项王笑曰：「天之亡我，我何渡为！且籍与江东子弟八千人渡江而西，今无一人还，纵江东父兄怜而王我，我何面目见之？纵彼不言，籍独不愧於心乎？」乃谓亭长曰：「吾知公长者。吾骑此马五岁，所当无敌，尝一日行千里，不忍杀之，以赐公。」乃令骑皆下马步行，持短兵接战。独籍所杀汉军数百人。项王身亦被十馀创。顾见汉骑司马吕马童，曰：「若非吾故人乎？」马童面之，指王翳曰：「此项王也。」项王乃曰：「吾闻汉购我头千金，邑万户，吾为若德。」乃自刎而死。王翳取其头，馀骑相蹂践争项王，相杀者数十人。最其後，郎中骑杨喜，骑司马吕马童，郎中吕胜、杨武各得其一体。五人共会其体，皆是。故分其地为五：封吕马童为中水侯，封王翳为杜衍侯，封杨喜为赤泉侯，封杨武为吴防侯，封吕胜为涅阳侯。
项王已死，楚地皆降汉，独鲁不下。汉乃引天下兵欲屠之，为其守礼义，为主死节，乃持项王头视鲁，鲁父兄乃降。始，楚怀王初封项籍为鲁公，及其死，鲁最後下，故以鲁公礼葬项王穀城。汉王为发哀，泣之而去。
诸项氏枝属，汉王皆不诛。乃封项伯为射阳侯。桃侯、平皋侯、玄武侯皆项氏，赐姓刘。
太史公曰：吾闻之周生曰「舜目盖重瞳子」，又闻项羽亦重瞳子。羽岂其苗裔邪？何兴之暴也！夫秦失其政，陈涉首难，豪杰?起，相与并争，不可胜数。然羽非有尺寸乘埶，起陇亩之中，三年，遂将五诸侯灭秦，分裂天下，而封王侯，政由羽出，号为「霸王」，位虽不终，近古以来未尝有也。及羽背关怀楚，放逐义帝而自立，怨王侯叛己，难矣。自矜功伐，奋其私智而不师古，谓霸王之业，欲以力征经营天下，五年卒亡其国，身死东城，尚不觉寤而不自责，过矣。乃引「天亡我，非用兵之罪也」，岂不谬哉！
亡秦鹿走，伪楚狐鸣。云郁沛谷，剑挺吴城。勋开鲁甸，势合砀兵。卿子无罪，亚父推诚。始救赵歇，终诛子婴。违约王汉，背关怀楚。常迁上游，臣迫故主。灵壁大振，成皋久拒。战非无功，天实不与。嗟彼盖代，卒为凶竖。